Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

--- dolibarr [2025/10/01 12:38]
fmolinuevo
+++ dolibarr [2025/10/01 13:23] (actual)
fmolinuevo
@@ Línea 1: / Línea 1: @@
 ====== Dolibarr ======
-<html>
+Dolibarr es un software de planificación de recursos
+empresariales (ERP) y gestión de relaciones con el cliente (CRM) de
+código abierto, diseñado para pequeñas y medianas empresas,
+autónomos o asociaciones. Su modularidad le permite adaptarse a una
+amplia variedad de necesidades empresariales.
-<p>Dolibarr, como un completo ERP y CRM de c=C3=B3=
+A continuación, se presentan tutoriales.
-digo abierto, ofrece un <strong>pipeline de ventas</strong> para ayudar a l=
-as empresas a gestionar y visualizar el proceso comercial, desde el contact=
-o inicial hasta el cierre de la venta. Es importante destacar que las etapa=
-s del pipeline en Dolibarr son <strong>totalmente personalizables</strong> =
-para adaptarse al flujo de trabajo espec=C3=ADfico de cada negocio.</p>
-<p>A continuaci=C3=B3n, te explico en detalle las etapas comunes y el funci=
-onamiento del pipeline en Dolibarr:</p>
-<h3>1. Conceptos Clave en el Pipeline de Dolibarr</h3>
-<p>Antes de entrar en las etapas, es crucial entender los elementos princip=
-ales con los que trabajar=C3=A1s:</p>
-<ul>
-<li><strong>Terceros (Third Parties):</strong> Son los clientes, prospectos=
- o proveedores. Un &quot;tercero&quot; puede ser una empresa o un individuo=
-.</li>
-<li><strong>Contactos:</strong> Son las personas asociadas a los &quot;terc=
-eros&quot;.</li>
-<li><strong>Oportunidades (Opportunities):</strong> Este es el elemento cen=
-tral del pipeline. Una oportunidad representa un posible negocio con un cli=
-ente potencial.</li>
-<li><strong>Propuestas Comerciales (Commercial Proposals):</strong> Son los=
- presupuestos o cotizaciones que env=C3=ADas a los prospectos.</li>
-<li><strong>Pedidos (Orders):</strong> Son los documentos que se generan un=
-a vez que el cliente acepta una propuesta.</li>
-</ul>
-<h3>2. Etapas del Pipeline de Ventas (Ejemplo Personalizable)</h3>
-<p>Dolibarr te permite definir las etapas de tu pipeline de manera flexible=
-. Un ejemplo de un flujo de trabajo t=C3=ADpico podr=C3=ADa ser el siguient=
-e, aunque cada empresa puede adaptarlo a sus necesidades:</p>
-<h4>a. Etapa 1: Lead (Contacto inicial)</h4>
-<ul>
-<li><strong>Descripci=C3=B3n:</strong> Un &quot;lead&quot; es un contacto o=
- tercero que ha mostrado inter=C3=A9s en tus productos o servicios, pero a=
-=C3=BAn no ha sido calificado. Es la etapa de generaci=C3=B3n de prospectos=
-.</li>
-<li><strong>Acciones en Dolibarr:</strong><ul>
-<li>Se crea un &quot;Tercero&quot; y un &quot;Contacto&quot; en el sistema.=
-</li>
-<li>Se crea una &quot;Oportunidad&quot; con el estado inicial de &quot;Nuev=
-o Lead&quot;.</li>
-<li>Se asigna un responsable de ventas.</li>
-<li>Se registran las actividades iniciales (llamadas, emails).</li>
-</ul>
-</li>
-</ul>
-<h4>b. Etapa 2: Calificaci=C3=B3n (Qualification)</h4>
-<ul>
-<li><strong>Descripci=C3=B3n:</strong> En esta etapa, el equipo de ventas e=
-val=C3=BAa si el lead es un prospecto viable. Se busca determinar si el cli=
-ente potencial tiene la necesidad, el presupuesto, la autoridad y el cronog=
-rama (criterios BANT, por sus siglas en ingl=C3=A9s) para avanzar en el pro=
-ceso de venta.</li>
-<li><strong>Acciones en Dolibarr:</strong><ul>
-<li>Se actualiza el estado de la oportunidad a &quot;Calificaci=C3=B3n&quot=
-;.</li>
-<li>Se registra el resultado de la calificaci=C3=B3n en los comentarios de =
-la oportunidad.</li>
-<li>Se agenda una reuni=C3=B3n o llamada de seguimiento.</li>
-</ul>
-</li>
-</ul>
-<h4>c. Etapa 3: Propuesta Enviada (Proposal Sent)</h4>
-<ul>
-<li><strong>Descripci=C3=B3n:</strong> Una vez que el lead ha sido califica=
-do, se prepara y se env=C3=ADa una propuesta comercial detallada.</li>
-<li><strong>Acciones en Dolibarr:</strong><ul>
-<li>Se crea una &quot;Propuesta Comercial&quot; y se asocia a la oportunida=
-d.</li>
-<li>Se detalla el precio, los productos/servicios y las condiciones de la p=
-ropuesta.</li>
-<li>Se env=C3=ADa la propuesta al cliente directamente desde Dolibarr.</li>
-<li>El estado de la oportunidad cambia a &quot;Propuesta Enviada&quot;.</li=
->
-</ul>
-</li>
-</ul>
-<h4>d. Etapa 4: Negociaci=C3=B3n (Negotiation)</h4>
-<ul>
-<li><strong>Descripci=C3=B3n:</strong> El prospecto revisa la propuesta y s=
-e inicia un proceso de negociaci=C3=B3n para discutir precios, t=C3=A9rmino=
-s y condiciones.</li>
-<li><strong>Acciones en Dolibarr:</strong><ul>
-<li>Se registran todas las comunicaciones y modificaciones de la propuesta.=
-</li>
-<li>Se agenda una nueva reuni=C3=B3n o llamada para cerrar los detalles.</l=
-i>
-<li>Se actualiza la probabilidad de cierre para reflejar el progreso.</li>
-</ul>
-</li>
-</ul>
-<h4>e. Etapa 5: Cerrada Ganada (Closed Won)</h4>
-<ul>
-<li><strong>Descripci=C3=B3n:</strong> =C2=A1La venta se ha concretado! El =
-cliente acepta la propuesta.</li>
-<li><strong>Acciones en Dolibarr:</strong><ul>
-<li>El estado de la oportunidad se cambia a &quot;Cerrada Ganada&quot;.</li=
->
-<li>La propuesta comercial se convierte en un &quot;Pedido de Cliente&quot;=
-.</li>
-<li>Se puede proceder a la facturaci=C3=B3n, el env=C3=ADo de productos o l=
-a ejecuci=C3=B3n del servicio.</li>
-</ul>
-</li>
-</ul>
-<h4>f. Etapa 6: Cerrada Perdida (Closed Lost)</h4>
-<ul>
-<li><strong>Descripci=C3=B3n:</strong> La oportunidad no se ha concretado. =
-Esto puede ocurrir por diversas razones (el cliente eligi=C3=B3 a la compet=
-encia, falta de presupuesto, etc.).</li>
-<li><strong>Acciones en Dolibarr:</strong><ul>
-<li>El estado de la oportunidad se cambia a &quot;Cerrada Perdida&quot;.</l=
-i>
-<li>Es importante registrar el motivo de la p=C3=A9rdida para analizar y me=
-jorar el proceso en el futuro.</li>
-</ul>
-</li>
-</ul>
-<h3>3. Funcionalidades de Dolibarr para la Gesti=C3=B3n del Pipeline</h3>
-<p>Adem=C3=A1s de la personalizaci=C3=B3n de etapas, Dolibarr ofrece herram=
-ientas para optimizar la gesti=C3=B3n del pipeline:</p>
-<ul>
-<li><strong>Vista Kanban:</strong> Las versiones modernas de Dolibarr inclu=
-yen una vista de tipo &quot;Kanban&quot; que te permite arrastrar y soltar =
-oportunidades de una etapa a otra, lo cual ofrece una visualizaci=C3=B3n mu=
-y intuitiva del proceso de ventas.</li>
-<li><strong>Probabilidad de Cierre:</strong> Para cada etapa, puedes asigna=
-r una probabilidad de =C3=A9xito (ej. 10% para &quot;Lead&quot;, 50% para &=
-quot;Propuesta Enviada&quot;, 100% para &quot;Cerrada Ganada&quot;). Esto e=
-s fundamental para realizar pron=C3=B3sticos de ventas m=C3=A1s precisos.</=
-li>
-<li><strong>Informes y Estad=C3=ADsticas:</strong> Dolibarr genera informes=
- y gr=C3=A1ficos que te permiten analizar el rendimiento de tu pipeline, co=
-mo la tasa de conversi=C3=B3n entre etapas, el valor total del pipeline y e=
-l ciclo de ventas promedio.</li>
-<li><strong>Automatizaci=C3=B3n (Triggers):</strong> A trav=C3=A9s de m=C3=
-=B3dulos o configuraciones avanzadas, puedes automatizar acciones basadas e=
-n los cambios de estado de una oportunidad. Por ejemplo, enviar una notific=
-aci=C3=B3n por correo electr=C3=B3nico cuando una oportunidad se mueve a la=
- etapa de &quot;Propuesta Enviada&quot;.</li>
-<li><strong>Integraci=C3=B3n de M=C3=B3dulos:</strong> El pipeline est=C3=
-=A1 integrado con otros m=C3=B3dulos de Dolibarr, como propuestas, pedidos,=
- facturas y proyectos, lo que asegura un flujo de trabajo coherente y una g=
-esti=C3=B3n centralizada de la informaci=C3=B3n del cliente.</li>
-</ul>
-<p>En resumen, el pipeline de Dolibarr es una herramienta flexible y potent=
-e que, bien configurada, se convierte en el coraz=C3=B3n de la gesti=C3=B3n=
- comercial, permitiendo a las empresas organizar, seguir y optimizar sus pr=
-ocesos de venta.</p>
-</html>
+[[dolibarr-uso]]
+[[dolibarr-pipelineventas]]

AXR Informática: documentación

Herramientas de usuario

Herramientas del sitio

Diferencias

Herramientas de la página