Dolibarr, como un completo ERP y CRM de c=C3=B3= digo abierto, ofrece un pipeline de ventas para ayudar a l= as empresas a gestionar y visualizar el proceso comercial, desde el contact= o inicial hasta el cierre de la venta. Es importante destacar que las etapa= s del pipeline en Dolibarr son totalmente personalizables = para adaptarse al flujo de trabajo espec=C3=ADfico de cada negocio.

A continuaci=C3=B3n, te explico en detalle las etapas comunes y el funci= onamiento del pipeline en Dolibarr:

1. Conceptos Clave en el Pipeline de Dolibarr

Antes de entrar en las etapas, es crucial entender los elementos princip= ales con los que trabajar=C3=A1s:

• Terceros (Third Parties): Son los clientes, prospectos= o proveedores. Un "tercero" puede ser una empresa o un individuo= .
• Contactos: Son las personas asociadas a los "terc= eros".
• Oportunidades (Opportunities): Este es el elemento cen= tral del pipeline. Una oportunidad representa un posible negocio con un cli= ente potencial.
• Propuestas Comerciales (Commercial Proposals): Son los= presupuestos o cotizaciones que env=C3=ADas a los prospectos.
• Pedidos (Orders): Son los documentos que se generan un= a vez que el cliente acepta una propuesta.

2. Etapas del Pipeline de Ventas (Ejemplo Personalizable)

Dolibarr te permite definir las etapas de tu pipeline de manera flexible= . Un ejemplo de un flujo de trabajo t=C3=ADpico podr=C3=ADa ser el siguient= e, aunque cada empresa puede adaptarlo a sus necesidades:

a. Etapa 1: Lead (Contacto inicial)

• Descripci=C3=B3n: Un "lead" es un contacto o= tercero que ha mostrado inter=C3=A9s en tus productos o servicios, pero a= =C3=BAn no ha sido calificado. Es la etapa de generaci=C3=B3n de prospectos= .
• Acciones en Dolibarr:
  • Se crea un "Tercero" y un "Contacto" en el sistema.=
  • Se crea una "Oportunidad" con el estado inicial de "Nuev= o Lead".
  • Se asigna un responsable de ventas.
  • Se registran las actividades iniciales (llamadas, emails).

b. Etapa 2: Calificaci=C3=B3n (Qualification)

• Descripci=C3=B3n: En esta etapa, el equipo de ventas e= val=C3=BAa si el lead es un prospecto viable. Se busca determinar si el cli= ente potencial tiene la necesidad, el presupuesto, la autoridad y el cronog= rama (criterios BANT, por sus siglas en ingl=C3=A9s) para avanzar en el pro= ceso de venta.
• Acciones en Dolibarr:
  • Se actualiza el estado de la oportunidad a "Calificaci=C3=B3n"= ;.
  • Se registra el resultado de la calificaci=C3=B3n en los comentarios de = la oportunidad.
  • Se agenda una reuni=C3=B3n o llamada de seguimiento.

c. Etapa 3: Propuesta Enviada (Proposal Sent)

• Descripci=C3=B3n: Una vez que el lead ha sido califica= do, se prepara y se env=C3=ADa una propuesta comercial detallada.
• Acciones en Dolibarr:
  • Se crea una "Propuesta Comercial" y se asocia a la oportunida= d.
  • Se detalla el precio, los productos/servicios y las condiciones de la p= ropuesta.
  • Se env=C3=ADa la propuesta al cliente directamente desde Dolibarr.
  • El estado de la oportunidad cambia a "Propuesta Enviada".

d. Etapa 4: Negociaci=C3=B3n (Negotiation)

• Descripci=C3=B3n: El prospecto revisa la propuesta y s= e inicia un proceso de negociaci=C3=B3n para discutir precios, t=C3=A9rmino= s y condiciones.
• Acciones en Dolibarr:
  • Se registran todas las comunicaciones y modificaciones de la propuesta.=
  • Se agenda una nueva reuni=C3=B3n o llamada para cerrar los detalles.
  • Se actualiza la probabilidad de cierre para reflejar el progreso.

e. Etapa 5: Cerrada Ganada (Closed Won)

• Descripci=C3=B3n: =C2=A1La venta se ha concretado! El = cliente acepta la propuesta.
• Acciones en Dolibarr:
  • El estado de la oportunidad se cambia a "Cerrada Ganada".
  • La propuesta comercial se convierte en un "Pedido de Cliente"= .
  • Se puede proceder a la facturaci=C3=B3n, el env=C3=ADo de productos o l= a ejecuci=C3=B3n del servicio.

f. Etapa 6: Cerrada Perdida (Closed Lost)

• Descripci=C3=B3n: La oportunidad no se ha concretado. = Esto puede ocurrir por diversas razones (el cliente eligi=C3=B3 a la compet= encia, falta de presupuesto, etc.).
• Acciones en Dolibarr:
  • El estado de la oportunidad se cambia a "Cerrada Perdida".
  • Es importante registrar el motivo de la p=C3=A9rdida para analizar y me= jorar el proceso en el futuro.

3. Funcionalidades de Dolibarr para la Gesti=C3=B3n del Pipeline

Adem=C3=A1s de la personalizaci=C3=B3n de etapas, Dolibarr ofrece herram= ientas para optimizar la gesti=C3=B3n del pipeline:

• Vista Kanban: Las versiones modernas de Dolibarr inclu= yen una vista de tipo "Kanban" que te permite arrastrar y soltar = oportunidades de una etapa a otra, lo cual ofrece una visualizaci=C3=B3n mu= y intuitiva del proceso de ventas.
• Probabilidad de Cierre: Para cada etapa, puedes asigna= r una probabilidad de =C3=A9xito (ej. 10% para "Lead", 50% para &= quot;Propuesta Enviada", 100% para "Cerrada Ganada"). Esto e= s fundamental para realizar pron=C3=B3sticos de ventas m=C3=A1s precisos.
• Informes y Estad=C3=ADsticas: Dolibarr genera informes= y gr=C3=A1ficos que te permiten analizar el rendimiento de tu pipeline, co= mo la tasa de conversi=C3=B3n entre etapas, el valor total del pipeline y e= l ciclo de ventas promedio.
• Automatizaci=C3=B3n (Triggers): A trav=C3=A9s de m=C3= =B3dulos o configuraciones avanzadas, puedes automatizar acciones basadas e= n los cambios de estado de una oportunidad. Por ejemplo, enviar una notific= aci=C3=B3n por correo electr=C3=B3nico cuando una oportunidad se mueve a la= etapa de "Propuesta Enviada".
• Integraci=C3=B3n de M=C3=B3dulos: El pipeline est=C3= =A1 integrado con otros m=C3=B3dulos de Dolibarr, como propuestas, pedidos,= facturas y proyectos, lo que asegura un flujo de trabajo coherente y una g= esti=C3=B3n centralizada de la informaci=C3=B3n del cliente.

En resumen, el pipeline de Dolibarr es una herramienta flexible y potent= e que, bien configurada, se convierte en el coraz=C3=B3n de la gesti=C3=B3n= comercial, permitiendo a las empresas organizar, seguir y optimizar sus pr= ocesos de venta.