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<h3><strong>Tutorial de uso de las funciones </strong><strong>m</strong><strong>ás </strong><strong>i</strong><strong>mportantes de Dolibarr</strong></h3> <p>Dolibarr es un software de planificación de recursos empresariales (ERP) y gestión de relaciones con el cliente (CRM) de código abierto, diseñado para pequeñas y medianas empresas, autónomos o asociaciones. Su modularidad le permite adaptarse a una amplia variedad de necesidades empresariales. A continuación, se presenta un tutorial detallado de sus funciones más importantes.</p> <h4><strong>1. Configuración Inicial: Los Primeros Pasos Esenciales</strong></h4> <p>Una vez instalado Dolibarr, una correcta configuración inicial es crucial para el buen funcionamiento del sistema.</p> <ul>
<li><p style="margin-bottom: 0cm"><stro<h3><strong>Tutorial
de uso de las funciones </strong><strong>m</strong><strong>ás </strong><strong>i</strong><strong>mportantes de Dolibarr</strong></h3> <p>Dolibarr es un software de planificación de recursos empresariales (ERP) y gestión de relaciones con el cliente (CRM) de código abierto, diseñado para pequeñas y medianas empresas, autónomos o asociaciones. Su modularidad le permite adaptarse a una amplia variedad de necesidades empresariales. A continuación, se presenta un tutorial detallado de sus funciones más importantes.</p> <h4><strong>1. Configuración Inicial: Los Primeros Pasos Esenciales</strong></h4> <p>Una vez instalado Dolibarr, una correcta configuración inicial es crucial para el buen funcionamiento del sistema.</p> <ul>
<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Información de la Empresa/Organización:</strong></p> <ul> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Diríjase a <code>Inicio > Configuración > Empresa/Organización</code>. </p> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Complete todos los datos de su empresa: nombre, dirección, logotipo, información fiscal (NIF/CIF), etc. Esta información aparecerá en los documentos que genere (presupuestos, facturas, pedidos). </p> </ul> <li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Activación de Módulos:</strong></p> <ul> <li><p style="margin-bottom: 0cm">La fortaleza de Dolibarr reside en sus módulos. Vaya a <code>Inicio > Configuración > Módulos/Aplicaciones</code>. </p> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Active únicamente los módulos que vaya a necesitar para no sobrecargar la interfaz. Los módulos fundamentales para empezar son:</p> <ul> <li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Terceros:</strong> Para gestionar clientes, potenciales clientes y proveedores. </p> <li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Productos</strong> y/-o <strong>Servicios:</strong> Para crear su catálogo. </p>ng>Información de la Empresa/Organización:</strong></p> <ul> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Diríjase a <code>Inicio > Configuración > Empresa/Organización</code>. </p> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Complete todos los datos de su empresa: nombre, dirección, logotipo, información fiscal (NIF/CIF), etc. Esta información aparecerá en los documentos que genere (presupuestos, facturas, pedidos). </p> </ul> <li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Activación de Módulos:</strong></p> <ul> <li><p style="margin-bottom: 0cm">La fortaleza de Dolibarr reside en sus módulos. Vaya a <code>Inicio > Configuración > Módulos/Aplicaciones</code>. </p> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Active únicamente los módulos que vaya a necesitar para no sobrecargar la interfaz. Los módulos fundamentales para empezar son:</p> <ul> <li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Terceros:</strong> Para gestionar clientes, potenciales clientes y proveedores. </p> <li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Productos</strong> y/-o <strong>Servicios:</strong> Para crear su catálogo. </p> <li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Propuestas Comerciales:</strong> Para crear presupuestos. </p> <li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Pedidos de cliente:</strong> Para gestionar las ventas. </p> <li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Facturas a clientes:</strong> Para la facturación. </p> <li><p><strong>Bancos y Cajas:</strong> Para la gestión financiera. </p> </ul> </ul>
</ul> <h4><strong>2. Gestión de Terceros: El Corazón de su Negocio</strong></h4> <p>El módulo de "Terceros" es donde administrará todos sus contactos comerciales.</p> <ul>
<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Crear un Tercero:</strong></p> <ol> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Vaya al menú <code>Terceros > Nuevo Tercero</code>. </p> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Rellene la información principal: nombre, tipo de tercero (cliente potencial, cliente, proveedor). </p> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Asigne un código de cliente o proveedor. </p> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Complete la información de contacto, dirección y datos fiscales. </p> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Guarde los cambios. </p> </ol> <li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Ficha de Tercero:</strong></p> <ol> <li><p>Una vez creado, la ficha del tercero le ofrece una visión de 360 grados: podrá ver sus datos, contactos asociados, presupuestos, pedidos, facturas y cualquier otra actividad relacionada. </p> </ol>
</ul> <h4><strong>3. Productos y Servicios: Su Catálogo Digital</strong></h4> <p>Antes de poder vender, necesita tener sus productos o servicios cargados en el sistema.</p> <ul>
<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Crear un Producto/Servicio:</strong></p> <ol> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Vaya a <code>Productos</code> o <code>Servicios</code> en el menú principal. </p> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Haga clic en <code>Nuevo Producto</code> o <code>Nuevo Servicio</code>. </p> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Introduzca la referencia (SKU), una etiqueta clara y una descripción. </p> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Establezca el precio de venta y el tipo de IVA aplicable. </p> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Si gestiona stock, active la opción correspondiente en la ficha del producto. </p> <li><p>Guarde los cambios. </p> </ol>
</ul> <h4><strong>4. El Flujo Comercial: De la Propuesta a la Factura</strong></h4> <p>Este es el proceso diario de la mayoría de las empresas. Dolibarr lo simplifica y automatiza en gran medida.</p> <ul>
<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Paso 1: Crear una Propuesta Comercial (Presupuesto)</strong></p> <ol> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Vaya a <code>Comercial > Nueva Propuesta</code>. </p> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Seleccione el cliente (tercero) al que va dirigida. </p> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Añada los productos o servicios desde su catálogo. Las descripciones y precios se cargarán automáticamente, pero puede modificarlos si es necesario. </p> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Valide la propuesta. Ahora puede enviarla por email directamente desde Dolibarr o descargar el PDF. </p> </ol> <li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Paso 2: Convertir la Propuesta en Pedido</strong></p> <ol> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Una vez que el cliente acepta el presupuesto, abra la propuesta validada. </p> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Haga clic en el botón <code>Crear Pedido</code>. </p> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Dolibarr copiará automáticamente toda la información a un nuevo pedido de cliente. Valide el pedido para confirmar la venta. </p> </ol> <li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Paso 3: Generar la Factura</strong></p> <ol> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Desde el pedido de cliente validado, haga clic en <code>Crear Factura</code>. </p> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Se generará un borrador de la factura con todos los datos del pedido. </p> <li><p>Revise que todo sea correcto y valide la factura. Una vez validada, la factura adquiere un número y no puede ser modificada, solo se puede crear una factura rectificativa si es necesario. </p> </ol>
</ul> <h4><strong>5. Gestión Financiera: Control de Cobros y Pagos</strong></h4> <p>Una vez emitida la factura, es fundamental registrar el cobro.</p> <ul>
<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Registrar un Pago de Cliente:</strong></p> <ol> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Abra la factura que desea marcar como pagada. </p> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Haga clic en la pestaña <code>Pagos</code> y luego en <code>Añadir Pago</code>. </p> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Introduzca la fecha del pago, el importe y la cuenta bancaria donde se ha recibido el dinero. </p> <li><p style="margin-bottom: 0cm">Guarde el pago. El estado de la factura cambiará a "Pagada". </p> </ol> <li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Conciliación Bancaria:</strong></p> <ol> <li><p>En el módulo <code>Bancos y Cajas</code>, puede registrar todos sus movimientos bancarios y conciliarlos con sus facturas de venta y de compra. Esto le proporciona una visión clara de su tesorería. </p> </ol>
</ul> <h4><strong>Consejos Adicionales</strong></h4> <ul>
<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Explore los Diccionarios:</strong> En <code>Configuración > Diccionarios</code> puede personalizar muchos de los campos desplegables del sistema, como los tipos de IVA, formas de pago, etc. </p> <li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Permisos de Usuario:</strong> En <code>Inicio > Usuarios y Grupos</code>, puede crear diferentes usuarios y asignarles permisos específicos para que solo accedan a las áreas del sistema que les correspondan. </p> <li><p><strong>Informes y Estadísticas:</strong> Dolibarr ofrece una sección de estadísticas en la mayoría de los módulos, lo que le permite analizar sus ventas, compras y otros datos clave de su negocio. </p>
</ul> <p>Este tutorial cubre las funcionalidades esenciales para comenzar a gestionar su empresa con Dolibarr. La práctica y la exploración de los diferentes módulos le permitirán descubrir todo el potencial de esta potente herramienta de gestión.</p>
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