AXR Informática: documentación

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====== Dolibarr: uso de las funciones más importantes ======

<html>


<p>Dolibarr es un software de planificación de recursos
empresariales (ERP) y gestión de relaciones con el cliente (CRM) de
código abierto, diseñado para pequeñas y medianas empresas,
autónomos o asociaciones. Su modularidad le permite adaptarse a una
amplia variedad de necesidades empresariales. A continuación, se
presenta un tutorial detallado de sus funciones más importantes.</p>
<h4><strong>1. Configuración Inicial: Los
Primeros Pasos Esenciales</strong></h4>
<p>Una vez instalado Dolibarr, una correcta configuración inicial es
crucial para el buen funcionamiento del sistema.</p>
<ul>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Información
	de la Empresa/Organización:</strong></p>
	<ul>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Diríjase a
		<code>Inicio &gt; Configuración &gt;
		Empresa/Organización</code>. 
		</p>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Complete todos los datos de su
		empresa: nombre, dirección, logotipo, información fiscal
		(NIF/CIF), etc. Esta información aparecerá en los documentos que
		genere (presupuestos, facturas, pedidos). 
		</p>
	</ul>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Activación
	de Módulos:</strong></p>
	<ul>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">La fortaleza
		de Dolibarr reside en sus módulos. Vaya a <code>Inicio
		&gt; Configuración &gt; Módulos/Aplicaciones</code>.
		
		</p>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Active únicamente los módulos
		que vaya a necesitar para no sobrecargar la interfaz. Los módulos
		fundamentales para empezar son:</p>
		<ul>
			<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Terceros:</strong>
			Para gestionar clientes, potenciales clientes y proveedores. 
			</p>
			<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Productos</strong>
			y/-o <strong>Servicios:</strong>
			Para crear su catálogo. 
			</p>
			<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Propuestas
			Comerciales:</strong> Para crear
			presupuestos. 
			</p>
			<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Pedidos
			de cliente:</strong> Para gestionar las
			ventas. 
			</p>
			<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Facturas
			a clientes:</strong> Para la
			facturación. 
			</p>
			<li><p><strong>Bancos y Cajas:</strong>
			Para la gestión financiera. 
			</p>
		</ul>
	</ul>
</ul>
<h4><strong>2. Gestión de Terceros: El Corazón
de su Negocio</strong></h4>
<p>El módulo de &quot;Terceros&quot; es donde administrará todos
sus contactos comerciales.</p>
<ul>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Crear
	un Tercero:</strong></p>
	<ol>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Vaya al menú
		<code>Terceros &gt; Nuevo Tercero</code>.
		
		</p>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Rellene la información
		principal: nombre, tipo de tercero (cliente potencial, cliente,
		proveedor). 
		</p>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Asigne un código de cliente o
		proveedor. 
		</p>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Complete la información de
		contacto, dirección y datos fiscales. 
		</p>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Guarde los cambios. 
		</p>
	</ol>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Ficha
	de Tercero:</strong></p>
	<ol>
		<li><p>Una vez creado, la ficha del tercero le ofrece una visión
		de 360 grados: podrá ver sus datos, contactos asociados,
		presupuestos, pedidos, facturas y cualquier otra actividad
		relacionada. 
		</p>
	</ol>
</ul>
<h4><strong>3. Productos y Servicios: Su Catálogo
Digital</strong></h4>
<p>Antes de poder vender, necesita tener sus productos o servicios
cargados en el sistema.</p>
<ul>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Crear
	un Producto/Servicio:</strong></p>
	<ol>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Vaya a
		<code>Productos</code>
		o <code>Servicios</code>
		en el menú principal. 
		</p>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Haga clic en
		<code>Nuevo Producto</code>
		o <code>Nuevo Servicio</code>.
		
		</p>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Introduzca la referencia (SKU),
		una etiqueta clara y una descripción. 
		</p>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Establezca el precio de venta y
		el tipo de IVA aplicable. 
		</p>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Si gestiona stock, active la
		opción correspondiente en la ficha del producto. 
		</p>
		<li><p>Guarde los cambios. 
		</p>
	</ol>
</ul>
<h4><strong>4. El Flujo Comercial: De la Propuesta
a la Factura</strong></h4>
<p>Este es el proceso diario de la mayoría de las empresas. Dolibarr
lo simplifica y automatiza en gran medida.</p>
<ul>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Paso 1:
	Crear una Propuesta Comercial (Presupuesto)</strong></p>
	<ol>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Vaya a
		<code>Comercial &gt; Nueva Propuesta</code>.
		
		</p>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Seleccione el cliente (tercero)
		al que va dirigida. 
		</p>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Añada los productos o servicios
		desde su catálogo. Las descripciones y precios se cargarán
		automáticamente, pero puede modificarlos si es necesario. 
		</p>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Valide la propuesta. Ahora puede
		enviarla por email directamente desde Dolibarr o descargar el PDF. 
		</p>
	</ol>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Paso 2:
	Convertir la Propuesta en Pedido</strong></p>
	<ol>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Una vez que el cliente acepta el
		presupuesto, abra la propuesta validada. 
		</p>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Haga clic en
		el botón <code>Crear Pedido</code>.
		
		</p>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Dolibarr copiará automáticamente
		toda la información a un nuevo pedido de cliente. Valide el pedido
		para confirmar la venta. 
		</p>
	</ol>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Paso 3:
	Generar la Factura</strong></p>
	<ol>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Desde el
		pedido de cliente validado, haga clic en <code>Crear
		Factura</code>. 
		</p>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Se generará un borrador de la
		factura con todos los datos del pedido. 
		</p>
		<li><p>Revise que todo sea correcto y valide la factura. Una vez
		validada, la factura adquiere un número y no puede ser modificada,
		solo se puede crear una factura rectificativa si es necesario. 
		</p>
	</ol>
</ul>
<h4><strong>5. Gestión Financiera: Control de
Cobros y Pagos</strong></h4>
<p>Una vez emitida la factura, es fundamental registrar el cobro.</p>
<ul>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Registrar
	un Pago de Cliente:</strong></p>
	<ol>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Abra la factura que desea marcar
		como pagada. 
		</p>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Haga clic en
		la pestaña <code>Pagos</code>
		y luego en <code>Añadir Pago</code>.
		
		</p>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Introduzca la fecha del pago, el
		importe y la cuenta bancaria donde se ha recibido el dinero. 
		</p>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Guarde el pago. El estado de la
		factura cambiará a &quot;Pagada&quot;. 
		</p>
	</ol>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Conciliación
	Bancaria:</strong></p>
	<ol>
		<li><p>En el módulo <code>Bancos
		y Cajas</code>, puede registrar todos sus
		movimientos bancarios y conciliarlos con sus facturas de venta y de
		compra. Esto le proporciona una visión clara de su tesorería. 
		</p>
	</ol>
</ul>
<h4><strong>Consejos Adicionales</strong></h4>
<ul>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Explore
	los Diccionarios:</strong> En
	<code>Configuración &gt; Diccionarios</code>
	puede personalizar muchos de los campos desplegables del sistema,
	como los tipos de IVA, formas de pago, etc. 
	</p>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Permisos
	de Usuario:</strong> En <code>Inicio
	&gt; Usuarios y Grupos</code>, puede crear
	diferentes usuarios y asignarles permisos específicos para que solo
	accedan a las áreas del sistema que les correspondan. 
	</p>
	<li><p><strong>Informes y Estadísticas:</strong>
	Dolibarr ofrece una sección de estadísticas en la mayoría de los
	módulos, lo que le permite analizar sus ventas, compras y otros
	datos clave de su negocio. 
	</p>
</ul>
<p>Este tutorial cubre las funcionalidades
esenciales para comenzar a gestionar su empresa con Dolibarr. La
práctica y la exploración de los diferentes módulos le permitirán
descubrir todo el potencial de esta potente herramienta de gestión.</p>


</html>
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