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fmolinuevo
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 ====== Dolibarr ======
-<html>
+Dolibarr es un software de planificación de recursos
+empresariales (ERP) y gestión de relaciones con el cliente (CRM) de
+código abierto, diseñado para pequeñas y medianas empresas,
+autónomos o asociaciones. Su modularidad le permite adaptarse a una
+amplia variedad de necesidades empresariales.
-<p>Dolibarr,
+A continuación, se presentan tutoriales.
-como un completo ERP y CRM de código abierto, ofrece un <strong>pipeline
-de ventas</strong> para ayudar a las
-empresas a gestionar y visualizar el proceso comercial, desde el
-contacto inicial hasta el cierre de la venta. Es importante destacar
-que las etapas del pipeline en Dolibarr son <strong>totalmente
-personalizables</strong> para adaptarse al
-flujo de trabajo específico de cada negocio.</p>
-<p>A continuación, te explico en detalle las etapas comunes y el
-funcionamiento del pipeline en Dolibarr:</p>
-<h3 class="western">1. Conceptos Clave en el Pipeline de Dolibarr</h3>
-<p>Antes de entrar en las etapas, es crucial entender los elementos
-principales con los que trabajarás:</p>
-<ul>
-	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Terceros
-	(Third Parties):</strong> Son los
-	clientes, prospectos o proveedores. Un &quot;tercero&quot; puede ser
-	una empresa o un individuo.
-	</p>
-	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Contactos:</strong>
-	Son las personas asociadas a los &quot;terceros&quot;.
-	</p>
-	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Oportunidades
-	(Opportunities):</strong> Este es el
-	elemento central del pipeline. Una oportunidad representa un posible
-	negocio con un cliente potencial.
-	</p>
-	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Propuestas
-	Comerciales (Commercial Proposals):</strong>
-	Son los presupuestos o cotizaciones que envías a los prospectos.
-	</p>
-	<li><p><strong>Pedidos (Orders):</strong>
-	Son los documentos que se generan una vez que el cliente acepta una
-	propuesta.
-	</p>
-</ul>
-<h3 class="western">2. Etapas del Pipeline de Ventas (Ejemplo
-Personalizable)</h3>
-<p>Dolibarr te permite definir las etapas de tu pipeline de manera
-flexible. Un ejemplo de un flujo de trabajo típico podría ser el
-siguiente, aunque cada empresa puede adaptarlo a sus necesidades:</p>
-<h4 class="western">a. Etapa 1: Lead (Contacto inicial)</h4>
-<ul>
-	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Descripción:</strong>
-	Un &quot;lead&quot; es un contacto o tercero que ha mostrado interés
-	en tus productos o servicios, pero aún no ha sido calificado. Es la
-	etapa de generación de prospectos.
-	</p>
-	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Acciones
-	en Dolibarr:</strong></p>
-	<ul>
-		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Se crea un &quot;Tercero&quot; y
-		un &quot;Contacto&quot; en el sistema.
-		</p>
-		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Se crea una &quot;Oportunidad&quot;
-		con el estado inicial de &quot;Nuevo Lead&quot;.
-		</p>
-		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Se asigna un responsable de
-		ventas.
-		</p>
-		<li><p>Se registran las actividades iniciales (llamadas, emails).
-		</p>
-	</ul>
-</ul>
-<h4 class="western">b. Etapa 2: Calificación (Qualification)</h4>
-<ul>
-	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Descripción:</strong>
-	En esta etapa, el equipo de ventas evalúa si el lead es un
-	prospecto viable. Se busca determinar si el cliente potencial tiene
-	la necesidad, el presupuesto, la autoridad y el cronograma
-	(criterios BANT, por sus siglas en inglés) para avanzar en el
-	proceso de venta.
-	</p>
-	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Acciones
-	en Dolibarr:</strong></p>
-	<ul>
-		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Se actualiza el estado de la
-		oportunidad a &quot;Calificación&quot;.
-		</p>
-		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Se registra el resultado de la
-		calificación en los comentarios de la oportunidad.
-		</p>
-		<li><p>Se agenda una reunión o llamada de seguimiento.
-		</p>
-	</ul>
-</ul>
-<h4 class="western">c. Etapa 3: Propuesta Enviada (Proposal Sent)</h4>
-<ul>
-	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Descripción:</strong>
-	Una vez que el lead ha sido calificado, se prepara y se envía una
-	propuesta comercial detallada.
-	</p>
-	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Acciones
-	en Dolibarr:</strong></p>
-	<ul>
-		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Se crea una &quot;Propuesta
-		Comercial&quot; y se asocia a la oportunidad.
-		</p>
-		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Se detalla el precio, los
-		productos/servicios y las condiciones de la propuesta.
-		</p>
-		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Se envía la propuesta al cliente
-		directamente desde Dolibarr.
-		</p>
-		<li><p>El estado de la oportunidad cambia a &quot;Propuesta
-		Enviada&quot;.
-		</p>
-	</ul>
-</ul>
-<h4 class="western">d. Etapa 4: Negociación (Negotiation)</h4>
-<ul>
-	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Descripción:</strong>
-	El prospecto revisa la propuesta y se inicia un proceso de
-	negociación para discutir precios, términos y condiciones.
-	</p>
-	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Acciones
-	en Dolibarr:</strong></p>
-	<ul>
-		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Se registran todas las
-		comunicaciones y modificaciones de la propuesta.
-		</p>
-		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Se agenda una nueva reunión o
-		llamada para cerrar los detalles.
-		</p>
-		<li><p>Se actualiza la probabilidad de cierre para reflejar el
-		progreso.
-		</p>
-	</ul>
-</ul>
-<h4 class="western">e. Etapa 5: Cerrada Ganada (Closed Won)</h4>
-<ul>
-	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Descripción:</strong>
-	¡La venta se ha concretado! El cliente acepta la propuesta.
-	</p>
-	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Acciones
-	en Dolibarr:</strong></p>
-	<ul>
-		<li><p style="margin-bottom: 0cm">El estado de la oportunidad se
-		cambia a &quot;Cerrada Ganada&quot;.
-		</p>
-		<li><p style="margin-bottom: 0cm">La propuesta comercial se
-		convierte en un &quot;Pedido de Cliente&quot;.
-		</p>
-		<li><p>Se puede proceder a la facturación, el envío de productos
-		o la ejecución del servicio.
-		</p>
-	</ul>
-</ul>
-<h4 class="western">f. Etapa 6: Cerrada Perdida (Closed Lost)</h4>
-<ul>
-	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Descripción:</strong>
-	La oportunidad no se ha concretado. Esto puede ocurrir por diversas
-	razones (el cliente eligió a la competencia, falta de presupuesto,
-	etc.).
-	</p>
-	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Acciones
-	en Dolibarr:</strong></p>
-	<ul>
-		<li><p style="margin-bottom: 0cm">El estado de la oportunidad se
-		cambia a &quot;Cerrada Perdida&quot;.
-		</p>
-		<li><p>Es importante registrar el motivo de la pérdida para
-		analizar y mejorar el proceso en el futuro.
-		</p>
-	</ul>
-</ul>
-<h3 class="western">3. Funcionalidades de Dolibarr para la Gestión
-del Pipeline</h3>
-<p>Además de la personalización de etapas, Dolibarr ofrece
-herramientas para optimizar la gestión del pipeline:</p>
-<ul>
-	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Vista
-	Kanban:</strong> Las versiones modernas de
-	Dolibarr incluyen una vista de tipo &quot;Kanban&quot; que te
-	permite arrastrar y soltar oportunidades de una etapa a otra, lo
-	cual ofrece una visualización muy intuitiva del proceso de ventas.
-	</p>
-	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Probabilidad
-	de Cierre:</strong> Para cada etapa,
-	puedes asignar una probabilidad de éxito (ej. 10% para &quot;Lead&quot;,
-% para &quot;Propuesta Enviada&quot;, 100% para &quot;Cerrada
-	Ganada&quot;). Esto es fundamental para realizar pronósticos de
-	ventas más precisos.
-	</p>
-	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Informes
-	y Estadísticas:</strong> Dolibarr genera
-	informes y gráficos que te permiten analizar el rendimiento de tu
-	pipeline, como la tasa de conversión entre etapas, el valor total
-	del pipeline y el ciclo de ventas promedio.
-	</p>
-	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Automatización
-	(Triggers):</strong> A través de módulos
-	o configuraciones avanzadas, puedes automatizar acciones basadas en
-	los cambios de estado de una oportunidad. Por ejemplo, enviar una
-	notificación por correo electrónico cuando una oportunidad se
-	mueve a la etapa de &quot;Propuesta Enviada&quot;.
-	</p>
-	<li><p><strong>Integración de Módulos:</strong>
-	El pipeline está integrado con otros módulos de Dolibarr, como
-	propuestas, pedidos, facturas y proyectos, lo que asegura un flujo
-	de trabajo coherente y una gestión centralizada de la información
-	del cliente.
-	</p>
-</ul>
-<p>En resumen, el pipeline de Dolibarr es una herramienta flexible y
-potente que, bien configurada, se convierte en el corazón de la
-gestión comercial, permitiendo a las empresas organizar, seguir y
-optimizar sus procesos de venta.</p>
-</html>
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