AXR Informática: documentación

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====== Dolibarr: pipeline de ventas  ======

<html>

<p>Dolibarr,
como un completo ERP y CRM de código abierto, ofrece un <strong>pipeline
de ventas</strong> para ayudar a las
empresas a gestionar y visualizar el proceso comercial, desde el
contacto inicial hasta el cierre de la venta. Es importante destacar
que las etapas del pipeline en Dolibarr son <strong>totalmente
personalizables</strong> para adaptarse al
flujo de trabajo específico de cada negocio.</p>

<h3 class="western">1. Conceptos Clave en el Pipeline de Dolibarr</h3>
<p>Antes de entrar en las etapas, es crucial entender los elementos
principales con los que trabajarás:</p>
<ul>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Terceros
	(Third Parties):</strong> Son los
	clientes, prospectos o proveedores. Un &quot;tercero&quot; puede ser
	una empresa o un individuo. 
	</p>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Contactos:</strong>
	Son las personas asociadas a los &quot;terceros&quot;. 
	</p>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Oportunidades
	(Opportunities):</strong> Este es el
	elemento central del pipeline. Una oportunidad representa un posible
	negocio con un cliente potencial. 
	</p>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Propuestas
	Comerciales (Commercial Proposals):</strong>
	Son los presupuestos o cotizaciones que envías a los prospectos. 
	</p>
	<li><p><strong>Pedidos (Orders):</strong>
	Son los documentos que se generan una vez que el cliente acepta una
	propuesta. 
	</p>
</ul>
<h3 class="western">2. Etapas del Pipeline de Ventas (Ejemplo
Personalizable)</h3>
<p>Dolibarr te permite definir las etapas de tu pipeline de manera
flexible. Un ejemplo de un flujo de trabajo típico podría ser el
siguiente, aunque cada empresa puede adaptarlo a sus necesidades:</p>
<h4 class="western">a. Etapa 1: Lead (Contacto inicial)</h4>
<ul>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Descripción:</strong>
	Un &quot;lead&quot; es un contacto o tercero que ha mostrado interés
	en tus productos o servicios, pero aún no ha sido calificado. Es la
	etapa de generación de prospectos. 
	</p>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Acciones
	en Dolibarr:</strong></p>
	<ul>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Se crea un &quot;Tercero&quot; y
		un &quot;Contacto&quot; en el sistema. 
		</p>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Se crea una &quot;Oportunidad&quot;
		con el estado inicial de &quot;Nuevo Lead&quot;. 
		</p>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Se asigna un responsable de
		ventas. 
		</p>
		<li><p>Se registran las actividades iniciales (llamadas, emails). 
		</p>
	</ul>
</ul>
<h4 class="western">b. Etapa 2: Calificación (Qualification)</h4>
<ul>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Descripción:</strong>
	En esta etapa, el equipo de ventas evalúa si el lead es un
	prospecto viable. Se busca determinar si el cliente potencial tiene
	la necesidad, el presupuesto, la autoridad y el cronograma
	(criterios BANT, por sus siglas en inglés) para avanzar en el
	proceso de venta. 
	</p>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Acciones
	en Dolibarr:</strong></p>
	<ul>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Se actualiza el estado de la
		oportunidad a &quot;Calificación&quot;. 
		</p>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Se registra el resultado de la
		calificación en los comentarios de la oportunidad. 
		</p>
		<li><p>Se agenda una reunión o llamada de seguimiento. 
		</p>
	</ul>
</ul>
<h4 class="western">c. Etapa 3: Propuesta Enviada (Proposal Sent)</h4>
<ul>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Descripción:</strong>
	Una vez que el lead ha sido calificado, se prepara y se envía una
	propuesta comercial detallada. 
	</p>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Acciones
	en Dolibarr:</strong></p>
	<ul>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Se crea una &quot;Propuesta
		Comercial&quot; y se asocia a la oportunidad. 
		</p>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Se detalla el precio, los
		productos/servicios y las condiciones de la propuesta. 
		</p>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Se envía la propuesta al cliente
		directamente desde Dolibarr. 
		</p>
		<li><p>El estado de la oportunidad cambia a &quot;Propuesta
		Enviada&quot;. 
		</p>
	</ul>
</ul>
<h4 class="western">d. Etapa 4: Negociación (Negotiation)</h4>
<ul>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Descripción:</strong>
	El prospecto revisa la propuesta y se inicia un proceso de
	negociación para discutir precios, términos y condiciones. 
	</p>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Acciones
	en Dolibarr:</strong></p>
	<ul>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Se registran todas las
		comunicaciones y modificaciones de la propuesta. 
		</p>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">Se agenda una nueva reunión o
		llamada para cerrar los detalles. 
		</p>
		<li><p>Se actualiza la probabilidad de cierre para reflejar el
		progreso. 
		</p>
	</ul>
</ul>
<h4 class="western">e. Etapa 5: Cerrada Ganada (Closed Won)</h4>
<ul>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Descripción:</strong>
	¡La venta se ha concretado! El cliente acepta la propuesta. 
	</p>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Acciones
	en Dolibarr:</strong></p>
	<ul>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">El estado de la oportunidad se
		cambia a &quot;Cerrada Ganada&quot;. 
		</p>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">La propuesta comercial se
		convierte en un &quot;Pedido de Cliente&quot;. 
		</p>
		<li><p>Se puede proceder a la facturación, el envío de productos
		o la ejecución del servicio. 
		</p>
	</ul>
</ul>
<h4 class="western">f. Etapa 6: Cerrada Perdida (Closed Lost)</h4>
<ul>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Descripción:</strong>
	La oportunidad no se ha concretado. Esto puede ocurrir por diversas
	razones (el cliente eligió a la competencia, falta de presupuesto,
	etc.). 
	</p>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Acciones
	en Dolibarr:</strong></p>
	<ul>
		<li><p style="margin-bottom: 0cm">El estado de la oportunidad se
		cambia a &quot;Cerrada Perdida&quot;. 
		</p>
		<li><p>Es importante registrar el motivo de la pérdida para
		analizar y mejorar el proceso en el futuro. 
		</p>
	</ul>
</ul>
<h3 class="western">3. Funcionalidades de Dolibarr para la Gestión
del Pipeline</h3>
<p>Además de la personalización de etapas, Dolibarr ofrece
herramientas para optimizar la gestión del pipeline:</p>
<ul>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Vista
	Kanban:</strong> Las versiones modernas de
	Dolibarr incluyen una vista de tipo &quot;Kanban&quot; que te
	permite arrastrar y soltar oportunidades de una etapa a otra, lo
	cual ofrece una visualización muy intuitiva del proceso de ventas. 
	</p>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Probabilidad
	de Cierre:</strong> Para cada etapa,
	puedes asignar una probabilidad de éxito (ej. 10% para &quot;Lead&quot;,
	50% para &quot;Propuesta Enviada&quot;, 100% para &quot;Cerrada
	Ganada&quot;). Esto es fundamental para realizar pronósticos de
	ventas más precisos. 
	</p>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Informes
	y Estadísticas:</strong> Dolibarr genera
	informes y gráficos que te permiten analizar el rendimiento de tu
	pipeline, como la tasa de conversión entre etapas, el valor total
	del pipeline y el ciclo de ventas promedio. 
	</p>
	<li><p style="margin-bottom: 0cm"><strong>Automatización
	(Triggers):</strong> A través de módulos
	o configuraciones avanzadas, puedes automatizar acciones basadas en
	los cambios de estado de una oportunidad. Por ejemplo, enviar una
	notificación por correo electrónico cuando una oportunidad se
	mueve a la etapa de &quot;Propuesta Enviada&quot;. 
	</p>
	<li><p><strong>Integración de Módulos:</strong>
	El pipeline está integrado con otros módulos de Dolibarr, como
	propuestas, pedidos, facturas y proyectos, lo que asegura un flujo
	de trabajo coherente y una gestión centralizada de la información
	del cliente. 
	</p>
</ul>
<p>En resumen, el pipeline de Dolibarr es una herramienta flexible y
potente que, bien configurada, se convierte en el corazón de la
gestión comercial, permitiendo a las empresas organizar, seguir y
optimizar sus procesos de venta.</p>

</html>
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